悟空观点丨新能源车大机遇，日本又点错了科技树

　　当年日本经济傲视全球的三大产业，家电已经彻底沦陷，市场份额被世界工厂中国所取代。半导体制造被台湾和韩国所取代，台积电和三星、海力士占比95%，日本索尼勉强依靠图像传感器守住区区5%份额。三大支柱产业，还剩下了汽车这一个仅存的硕果，然而汽车产业的科技树，日本人可能又点错了。

　　下一代汽车技术革命，必然是电动汽车全面取代燃油汽车。中美欧，同时选择了充电电池技术方向，而唯独日本人，选择了氢燃料电池方向。表面上看，这是技术研发方向和标准之争，实质上，这是拥有全球主要大市场的中美欧，抛弃了日本的汽车工业路线。无论是从市场话语权角度看，还是从技术升级的军备竞赛看，日本在正在进行时的下一阶段科技竞赛大浪潮中，必然重演”加拉帕格斯“现象，成为又一个技术孤岛。

　　曾经技术上领先的等离子电视被液晶路线淘汰，曾经风靡一时的松下和NEC手机被苹果、三星打得找不到北，在全球化产业链上，日本制造只能退守原材料上游，终端产品一次又一次只能在其国内依靠贸易保护成为一个”光荣孤立“的小市场。

　　而日本的最后一个制造业强项：汽车，在新能源车大时代也遭遇了同样的选择困难境地。曾经的世界第一大汽车生产商丰田是市值2020年7月总市值首次被特斯拉超越时，会长丰田章男尖酸地表示电动汽车正在被过度炒作，“发展电动车对环境帮助不大，生产的电动车越多，二氧化碳排放问题就越严重。”“特斯拉不仅严重高估了自己4000亿美元的价值，而且还没有成熟到足以影响全球汽车趋势，尤其是在电动汽车技术领域。” 没有人能够预料到2020年底特斯拉市值就突破7000亿市值，达到丰田的3倍。

　　丰田章男的焦虑在本世纪初就面临了，在新能源车领域丰田可谓起个大早赶个晚集，丰田最初的研发并不落后美国欧洲，当时一个尴尬的问题摆在面前——到底是走纯电动、混合动力还是氢燃料电池之路？而财大气粗的丰田三条路线全试过了。1996年就推出了第一款氢燃料电池汽车FCEV-1，该车采用了10kW的氢电池和金属储氢装置，续航达到了250公里。而在一年后，丰田又推出了FCEV-2，搭载了25kW的氢电池，续航里程达到了500公里。 混合动力汽车是丰田继氢燃料电池汽车后着手研发的项目。 1995年发布了代号为NHW10的第一代丰田油电混合动力汽车“Prius”。在2003年，丰田推出了搭载新一代混动系统的新版Prius，并在那两年研发测试了氢燃料电池混合动力车型FCHV-3和FCHV-4。纯电动车方面丰田经过自研的摇摆后，选择在2010年入股当时快破产了的特斯拉，但这段“蜜月期”没有维持多久，2014年，特斯拉单方面宣布不再为丰田提供电池技术支持；同年10月，丰田也出售了自己持有的特斯拉部分股权。在与特斯拉“分手”后，丰田开始着重发展氢燃料电池汽车。 2014年，丰田发布了全球首款氢燃料电池汽车Mirai，并很快实现了量产。而在2015年的底特律汽车世界新闻大会上，马斯克甚至还表示氢燃料电池技术非常愚蠢，开始了隔空互怼。

　　马斯克怼天怼地，而中国的王传福却低调地跟他几乎同时（2003）押注纯电动汽车产业，特斯拉经过数次破产边缘，比亚迪则走过了技术和资本的双重原始积累的坎坷，两家公司从2010年左右开始发力，特斯拉走的是纯电动路线，从高端车型切入，并逐渐往中端车型发力。比亚迪走的是纯电动+插混的路线，从中低端车型起步，逐步往高端车型发力。有趣的是，股神巴菲特并不认为特斯拉是个理想的投资标的，但是却在2008年用18亿港币抄底买入2.25亿股比亚迪股份，12年来巴菲特从未减持，已获利30倍以上。

全球化经济时代，国家与国家之间、产业与产业之间存在着千丝万缕联系，构成熵控网络的世界，“加拉帕戈斯”现象的孤立市场将注定悲剧。

　　大国竞争中技术是一种关键因素，但绝不是唯一的因素。各国选择发展纯电是因为燃油、油电混动没有解决石油进口受制于人的战略问题。在氢燃料电池路线上有一个很现实的问题：其他国家当然不希望在核心技术上依赖于日本。若能弯道超车，谁想受制于人？技术垄断不是一个护城河，反而可能成为一个桎梏困住了自己，也许主动完全免费共享氢燃料电池技术才能走通产业链？但日本人不会选择。

　　从性能上来看，目前氢燃料电池的充电时长、续航、排放方面更胜锂离子电池。但以马斯克和王传福为代表的中美产业界坚定地站在了锂离子电池这一边，认为锂电池才是新能源车未来发展的可行方向。理由很简单：由于氢燃料电池结构十分复杂，氢气罐容易发生爆炸事故，氢气更适合做火箭燃料而不是车用燃料。事实上发展氢燃料电池的确面临着几个难点：氢气成本太高、产业链不完善、配套设施匮乏在电动车发展之初同样面对。

　　利用规模优势降低成本是必由之路，如果没有巨大市场规模支撑消化，氢燃料电池之路就不可能走远，而具备巨型大市场的国家只有中美欧，不能得到中美欧的认可和扶持，氢燃料电池车只能成为又一个被日本点错的科技树。

　　2020年全球电动汽车销量约为312.5万辆，同比增长41%，市场份额达到4%。其中，纯电动汽车（BEV）的市场份额为2.8%，插电式混合动力汽车（PHEV）的市场份额为1.2%。截至2020年底，中美日韩（欧洲可以忽略不计）氢燃料电池汽车保有量达到30185辆。其中，韩国在高补贴的政策驱动下，2020年氢燃料电池汽车销量超过5000辆，成为首个氢车保有量到万辆级别的国家。中国受政策影响，2020年新增氢燃料电池汽车销量为1177辆，不到2019年的一半，至2020年氢车保有量为7352辆。美国新增937辆，较2019年下降约55%，至2020年氢车累计8931辆。只有日本仍保持稳步增长，2020年新增761辆，累计推广3902辆，但东京奥运会的延迟也影响了氢车的推广。特斯拉1月2日公布2020年全年汽车销量，显示全年共交付了499550辆电动车，位列第一，中国神车上汽五菱宏光位列第二，销量前30大部分都被中美欧车厂占据。

　　2020年经历新冠疫情的影响，乘用车销量下降，但新能源车销量逆势大涨，欧洲整体销量放量，中美保持增速，汽车产业革命的大时代迅猛展开了。

　　注：以下图片来自网络。